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汇丰再次拒绝平安亚洲战略提议

发布日期:2023-12-08 08:32    点击次数:52

  21世纪经济报道记者胡天姣 深圳报道

  汇丰控股有限公司(下称“汇丰”)再次公开对其最大股东中国平安(下称“平安”)提出的亚洲业务战略方案表示拒绝,双方在两周后股东大会前的“互动”升温。中国平安近期建议将此前的“分拆方案”(spin-off)调整为“战略重组方案”(strategic restructuring),并表示汇丰夸大了分拆亚洲业务的成本。

  当地时间4月19日,汇丰发布声明称,平安所建议的对汇丰亚太业务进行结构性改革,将大大稀释汇丰战略所依据的国际业务模式。“这将导致收益、回报、股息和股东价值受到实质性侵蚀。

  该机构表明,将坚定而持久地致力于提供可持续的股东价值。

  汇丰称,该行董事会注意到平安资产管理公司(下称“平安资管”)于4月18日发表的声明。“汇丰欢迎与所有股东进行对话,以推动可持续的长期价值。”声明表示,汇丰在2022年和2023年与平安进行了广泛的高层接触,其中包括董事长、首席执行官、首席财务官和高级管理层的约20次会议。

  4月18日,平安资管董事长兼首席执行官黄勇在一份声明中表示,为从根本上提升汇丰的市场竞争力,助其改善业绩、提升价值、把握亚洲增长机遇,汇丰有必要推动结构性的战略重组改革。

  黄勇称,过去两年间,尽管提出多项建议,汇丰管理层没有给予积极的回应和清晰的解释。汇丰团队及其指定的付费外部顾问,对审查任何结构性重组方案都保持先入为主的成见。”其补充,汇丰管理层只是简单表示“结构性重组的提议将对价值产生重大破坏性影响”,阐述了一系列不能接受该提议的理由,基本不承认提议的任何优势。

  对此,汇丰在本份声明中表示,汇丰董事会以开放的心态评估汇丰亚太地区的结构选择,并受益于强大的第三方财务、法律和会计分析和建议。期间,汇丰详细考虑了潜在的优势和劣势,并通过多次会议和书面通信与平安广泛讨论了其结论。

  同时,汇丰还与其他股东广泛接触,以获取他们的意见和观点。“在平安与汇丰之间的多次对话中,双方同意在一些问题上保持分歧。”

  “现有的战略正在发挥作用,并带来了更高的回报和股息。”汇丰解释,已采取措施增加非利息收入,增加亚太地区的资本配置,退出西方的非核心业务,提前减少风险加权资产,并在通货膨胀和重大技术投资的情况下降低成本。这一策略正在发挥作用,并带来越来越高的回报表现。

  汇丰将考虑在2024年支付每股0.21美元的特别股息,但须视汇丰加拿大的处置完成情况而定。汇丰还预计,未来几年将拥有相当大的股息和回购分销能力。

  该机构再次重申了“亚太的结构重组将导致汇丰股东的重大价值损失”这一论点。 根据声明,汇丰董事会考虑了这些结构的潜在收入和价值效益,包括资本分配和业务选择,可能获得新许可证和可能增加风险偏好。但这些好处被多个领域的预期价值下降以及对汇丰长期客户的服务减少大大抵消了。

  “汇丰亚太部分上市的想法,似乎是基于平安的信念,即它不会对汇丰的国际模式产生负面影响,同时为股东创造增量价值。” 该机构补充,汇丰自身的分析没有得出同样的结论。平安拟议的金融工程方法对收入、资本、流动性和成本的负面影响,将超过部分香港上市可能存在的估值套利;企业融资结构性替代方案通常用于在集团内部业务互联性有限的情况下释放价值。“汇丰不是一家由互不关联的国内银行组成的控股公司:我们是全球联系最紧密的国际银行。”

  平安资管在周二声明中指出,汇丰管理层不仅拒绝承认提议的任何优势,还夸大了许多成本和风险。

  如,对于“未来,汇丰亚洲和汇丰之间的交易安排不可能完全抵消收入的损失”这一表述,在平安看来,汇丰作为任何部分分拆实体的主要控股股东,对确保全球业务协同所需的商业有效运作仍保持很强的影响力。分拆亚洲业务后改善的运营情况,或会抵消独立公司职能带来的额外成本。

  汇丰称,董事会坚信,应该专注于执行目前正在实施的战略,其为未来几年继续为股东创造更多价值的最佳和最安全的方式。因此,汇丰董事会建议股东投票反对第17和18号决议。

  汇丰将于5月5日召开年度股东大会,股东将在会中投票支持两项股东决议(第17和18号):呼吁将股息提高到疫情前的水平,并承诺定期进行结构改革,包括潜在的业务分拆。

  迄今为止,尚无实质性证据显示,平安获得了汇丰代理顾问的支持。数据显示,平安资管持有汇丰约8.3%的股份。

  (作者:胡天姣 编辑:方海平)

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责任编辑:李琳琳



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